吉保销管

应用介绍

吉保销管是一款面向保险从业人员的专业化移动销售办公应用程序，旨在通过数字化工具提升保险业务全流程管理效率。该软件整合了客户管理、保单处理、佣金结算等核心功能模块，为保险代理人提供全方位的展业支持。

吉保销管软件介绍

作为保险行业的专业辅助工具，吉保销管实现了客户资源的系统化管理。其核心价值在于帮助从业人员实时掌握客户动态，智能追踪保单状态，并提供精准的续保提醒服务。软件内置的潜在客户数据库有效解决了传统展业过程中客源不足的痛点。

吉保销管app特点

1、产品资源整合优势

与80余家保险公司达成战略合作，涵盖1300余款保险产品，支持多维度产品对比分析，确保为客户推荐最具市场竞争力的保障方案。

2、智能化展业工具

内置计划书自动生成系统，可根据客户画像快速输出个性化保险方案，显著提升沟通效率和专业形象。

3、收益结构透明化

提供业内领先的佣金比例，基础推广费达70%，特定产品可达90%，所有收益明细实时可查。

4、全流程服务支持

从产品推荐到售后理赔形成完整服务闭环，有效降低从业人员的时间成本和管理难度。

主要功能

1、财务管理系统

实现佣金实时结算与提现，提供多维度的收益数据分析报表，支持税务筹划辅助功能。

2、团队架构管理

支持多层级团队架构搭建，具备成员业绩追踪、团队数据分析等管理功能。

3、数字化展业平台

可创建个性化保险门店页面，集成产品展示、在线咨询、电子投保等全渠道服务。

4、客户关系管理

提供客户信息归档、保单状态监控、服务提醒等智能化管理工具，支持客户分级分类。

5、电子化投保系统

消费型保险支持全流程线上操作，长期险种可生成可视化计划书，大幅提升签约效率。

应用截图